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新聞01

© Reuters 熱門股未能染藍調整壓力或較大 美國10月份2手樓銷售跌幅低於預期 (按年跌5.9% 唯優於預期之6.6%)，但世界大型企業研究會公布之美國10月領先指標按月跌幅則明顯擴大 (按月跌0.8%，9月為跌0.5%)。數據反覆唯美股在連跌兩日後出現反彈，道指全日升199點報33745點; 標指升18點報3965點; 納指則微升1點報11146點。   加密幣前景難看好   近日投資市場重點關注的新聞，必定是全球第二大加密貨幣交易所 (曾經是) FTX 的爆煲事件。新聞消息指受影響客戶資金逾十億美元，就連投資老手淡馬錫基金亦要為FTX 投資作2.75億美元減值撥備。而除了FTT 直接受牽連而暴瀉外，其他加密貨幣亦同樣急挫，甚至出現連環爆破的風險 (如Genesis，BlockFi 等)。其實自加密貨幣堀起以來，筆者便一直否定其投資價值，要成為法定貨幣的夢想更可說是mission impossible。下文為筆者過去幾次提及加密貨幣的原文 (應該還有其他，筆者是以法定貨幣去尋找相關內文) 以及當時比特幣的價格: 2022年05月 13日 (BTC 約3.0萬美元) 加密貨幣的原意就是去中心化，而這個正好與各國政府維護法定貨幣的理令互相違背，其獨特的概念成為理想的投機工具，但本身卻沒有任何投資價值。就正如部份投資者認為比特幣可有效對抗通脹，但現時兩者卻明顯逆向而行。 2021年10月19日 (BTC 約6.3萬美元) 至於筆者自己，則仍然堅持加密貨幣具有一定的投機價值，但卻不存在任何投資價值。投資加密貨幣的朋友，亦不要期望加密貨幣有機會成為大國的法定貨幣，因央行皆不會否定政府的存在價值。 2021年5月18日 (BTC 約4.3萬美元) 虛擬貨幣是對政府法定貨幣不信任而出現的衍生品，政府是沒有可能坐視不理。大家視虛擬貨幣為投機性產品絕無問題，但同時亦要充分考慮其高風險的特性。 現時比特幣已回落至約1.65萬美元水平，可說是給虛幣投資者上了很好的一課。筆者不敢說將來虛幣能否更上一層樓 (筆者自己也買了幾萬元投機)，但其波幅卻非正常投資者所能承受 (龍頭BTC 也在一年內跌逾70%)。假如大家想自己的身家穩健增值，那還是不要重注在這類投機性產品了 (衍生工具也是)。   內地疫情反彈 A股受影響   官媒《人民日報》連日發文強調疫情防控的重要性，加上本土確診持續上升，A股全日表現偏軟。旅遊及消費類股份明顯受壓，遊戲股則因批號而出現炒作。上証全日跌0.58%報3097點; 深証則跌0.37%報11180點。兩市總成交回升至9787億，外資流入亦擴大至51.2億。 計及昨天，外資已是連續錄得六天淨流入，單計本週金額已逾320億。而人民幣走勢亦見平穩 (離岸價現處於約7.12水平)，反映外資對中國取態轉向正面。資金的流向往往最能反映投資者的實際預期 (唱好或唱淡的作用反而相對有限)。現時外資流入的勢頭持續，兩市的成交量亦大致保持於萬億水平，那投資者亦無需要單日的調整而過份憂慮。指數維持高位整固的看法，靜待市場出現其他利好消息 (如中美審計進展，防疫政策憂化，確診人數見頂等)。 藉中概股及阿里巴巴業績所支持，恒指高開270點報18316點，唯在科網股回落及A股偏軟的影響下，指數午後倒跌收場。恒指最終跌53點報17992點，主板成交進一步降至1395億。北水亦見錄得淨流出24.41億。 整體大市仍擺脫不了高位整固的格局，恒指本週曾多番嘗試突破18400點皆未見成功。除著成交逐步下降，向上突破的難度亦進一步加大。不過港股整體氣氛仍然不俗，最近公佈季績之重磅科網股表現亦優於市場預期。相對較不利的是北水未見順勢追入港股的意圖，每逢恒指向上突破港股通皆出現淨流出的情況。似乎只有等待上文提及的新利好消息帶動，港股才有進一步上升空間。由於本週未能收復18200點水平 (11月16日提及的條件)，中長線向好的型態仍需多點時間確認。 另外，恒生指數公司於收市後公佈，海爾智家 (6690.HK)，康師傅 (0322.HK) 及華潤萬象(1209) 將晉身藍籌股並於12月5日生效，同時沒有剔除其他成份股。由於該等股份的佔比不高 (合並只有0.93%)，相信對指數的影響變化有限。相對上華潤萬象並非熱門人選，短期炒作空間亦相對較大。而其他重磅成份股中以阿里巴巴(9988.HK) 的正面影響較大，權重將上調0.61% 並預期有8.33億被動資金追入。反而小心京東(6618.HK) 及快手(1024.HK) 在多次熱門的情況下仍未有入圍，有機會跟蹤隔晚中概股下挫出現較大幅度調整。 作者：K Sir CPA，Big 4 出身，投資超過廿年，善於分析報表，觀察資金流向，重視分析理據及風險管理。 Facebook: kyletsang.hk 更多內容： 消費復甦吼飲品股 蒙牛VS農夫山泉 一年三度股權融資 碧桂園配股後更具投資價值？ 加息漸近尾聲 分注買10厘港股房託 相關 比特幣重返兩萬之上到合適入市時機未？ 為什麼加密貨幣崩盤會傷害你的科技股 加密貨幣無法成為儲備貨幣的五大原因 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-15 09:15:12 記者 張以忠 報導5G是各產業進行數位轉型不可或缺的利器，近年電子組裝大廠積極布局5G專網市場，希望在智慧製造、醫療、交通等領域上，搶得先機。雖然目前各家公司5G相關營收佔比還較低，不過後續有機會隨著應用持續擴大而逐步成長。 5G特性為低延遲、高頻寬、大連結，打造為企業專網後，可成為具有完成特定目的網路系統，幫助企業進行數位轉型，並可深入智慧製造、醫療、交通、教育以及娛樂等應用領域。 電子組裝大廠藉由伺服器、網通設備硬體製造實力，切入5G市場，包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、仁寶(2324)、和碩(4938)等，近年積極布局5G專網市場。 緯創方面，旗下伺服器廠緯穎(6669)積極投入邊緣運算市場開發，投入多項開放性無線接取網路(Open RAN)為基礎的5G專網驗證計畫，切入5G網路中的分散式單元(DU)、中央單元(CU)、核心網路以及其他邊緣運算應用。 緯穎並與網路設備大廠Ciena合作，參與全球最大電信鐵塔供應商於德國的5G智慧工廠驗證場域專案；也與美國大型電信商開發基於5G網路的低延遲混合實境(Mixed-Reality)應用。 廣達方面，旗下伺服器廠雲達，也與多家台灣系統整合業者合作，以搭載英特爾的 QCT OmniPOD 5G 企業專網和 QCT POD HPC & AI 融合式平台為基礎設施，目前已切入智慧製造、醫療、高等教育、城市和娛樂等應用。包括協助新加坡科技與設計大學使用Campus 5G孵育商用數位轉型，以及攜手德國公司拓展在智慧醫療、物流、生產等產業轉型的應用。 而仁寶早在2018年就積極布局5G企業專網，並於2019年與高通合作，攜手台灣多家科技與新創公司，打造日月光高雄廠為全球第一座5G毫米波企業專網智慧工廠。同時，仁寶與高通在5G模組與XR應用等領域，也有著長期密切的合作，提供多項5G+AIoT無線應用產品與解決方案。 仁寶並與高雄市政府合作，進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，先前5G AIoT研發中心正式啟用，作為集團5G實驗研發專網場域，發展5G垂直整合專網方案，未來將切入智慧農業、製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域。 至於英業達，已於上半年完成5G智慧工廠實際場域流水線等級驗證，後續將針對製造業可提供5G端對端解決方案。除了在5G場域進行 O-RAN 應用整合驗證外，英業達在下半年規劃透過5G開放實驗室，進行更多的 5G O-RAN 應用整合驗證規劃方案，完成自實驗室至場域的應用整合，聚焦更多智慧工廠的5G 解決方案應用。 近日英業達也邀集英特爾、微軟等夥伴打造5G Next Lab，為企業建立5G連接解決方案，方案建立在英特爾的晶片和微軟的核心網路軟體基礎之上，可適用於5G公用網路和專用網路。 英業達指出，目前日本、台灣市場，針對頻譜設定有較為完善的法規，是未來機會所在，至於其他市場，則坦言最大困難還是在於當地法規的鬆緊程度，因此海外市場的開拓，還是要等當地法規更為明確後才有機會。 和碩方面，自2020年便積極發展5G垂直整合，持續開發5G技術於智慧工廠、交通、災害救助等多元應用場域。先前也與台灣微軟、伸波通訊合作，共同開發5G-ORAN基站。和碩5G企業移動專網預計2023年商轉，公司認為在地面站拓展機會很大，也會持續投資天線以及modem(數據機)，持續擴大市場。 整體而言，目前5G O-RAN市場應用還在導入初期階段，各家ODM廠將現階段主力放在自家智慧工廠的場域驗證，5G相關營收佔比還較低，不過後續有機會隨著應用持續擴大而逐步成長。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

台股續彈！選前上看14,917 專家看好2類股 工商時報 林燦澤 2022.11.21 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資回補買超效益擴大，上周台股震盪上揚，周K線連三紅。投資專家看台積電持穩及外資後續回補，有利於台股延續反彈行情，本波九合一選舉前指數上檔有機會上看大波段反彈0.382的14,917點，12,629點確定是今年低檔。 華南投顧董事長儲祥生指出，台股氛圍明顯跟之前易跌難漲有明顯不同，由於巴菲特旗下波克夏公司大買台積電，加以兩岸地緣政治緊張關係和緩，因此殺低賣壓明顯改善，反而在台積電走穩效應，帶動買盤追價，推升大盤指數反彈走勢，上周已連三周收紅線，以18日指數收近14,500點，本周高低檔區間以該基準上下200點。 第一金投顧董事長陳奕光表示，彙整近期利多因素：1.外資等國際資金回補台股。2.台版晶片法過關有利國內半導體相關廠商增加資本支出。3.上市櫃基本面今年獲利可望有4兆元。而指標股台積電近期兩高檔494元，將持穩走勢，帶動大盤指數延續反彈行情，以指數高低檔5,990點跌點弱勢反彈（0.382）為14,917點，本波短線指數有望上看14,917點，下檔看萬四關卡。 儲祥生及陳奕光都表示，美國10月通膨數據後，美元指數下跌、美債殖利率下滑以及美股漲升，有利於國際資金流入股匯市，但仍要留意電子股庫存調整，目前看明年第二季電子業庫存才會有明顯改善，因此持續關注個別電子公司業績表現。另本周國泰金、富邦金等金融股法說會，隨美股債市彈升，壽險為主體金控股有之前提列跌價損失回沖利益挹注，預期法說會釋出將有正面訊息。     儲祥生認為，傳產不論是塑化、水泥、鋼鐵等類股目前基本面都不佳，因此現階段選股仍看好電子題材股，IP矽智財、IC設計、半導體設備、電動車等類股，另隨時序進入11月下旬，可留意集團及投信作帳股。 陳奕光指出，盤勢反彈周K線已經連三紅，短線留意個別題材股，如半導體相關的聯電、日月光投控、菱生，綠電相關的華城、中興電、連展投控，汽車的裕隆及世足賽商機概念股，另貨櫃航運股雖然運價指數連續下跌，但低股價淨值比題材，而塑化股有油價會再上走題材，都可留意。 延伸閱讀 萬五急先鋒！16檔外資認錯回補 首選「這檔」 今年來跌逾2成 台積等16檔續吹反攻號 法人押寶選舉行情 錢進10檔權值股 暴買「這檔」14萬張 10檔高息ETF績效買氣揚 息利雙收不是夢 台股

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